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    蘋果VR產品十年磨一劍:頭顯設備最早或明年亮相

    作者:  時間:2021-09-09 14:25  來源:

      日前,字節跳動收購VR(虛擬現實)創業公司Pico,引發市場對國內VR行業的諸多關注。近日,蘋果VR頭戴式設備傳出最新進展,消息稱,蘋果VR頭顯已攜手臺積電轉入試產階段,并將于2022年發布。

      此前市場上有關蘋果VR頭顯的爆料已持續多年,但未有任何實質性突破。近一兩年,VR行業進展迅速,海外巨頭Facebook、Google紛紛布局,而作為科技龍頭的蘋果,顯然不會放棄這一前沿領域的探索。如果蘋果頭顯設備順利發布,將會毫無疑問地成為VR商用的標志性事件。

      需要指出的是,國內資本的嗅覺十分敏銳。近日來,VR概念在二級市場持續躁動。9月7日,寶通科技(300031.SZ)、華立科技(301011.SZ)、佳創視訊(300264.SZ)、天音控股(000829.SZ)、捷成股份(300182.SZ)、超圖軟件(300036.SZ)等紛紛大漲,上述公司均公布過擁有VR/AR相關業務。

      從近日21世紀資本研究院與VR領域創業者和投資者的交流來看,市場對VR行業表現出極大的興趣。本期硬核投研將聚焦蘋果公司對VR領域長達十年的布局,尋找產業鏈驚喜。

     蘋果VR頭顯襲來

      蘋果將推出AR/VR頭戴產品的消息早已在業內流傳。

      今年3月,彭博社就報道蘋果可能會在WWDC上推出一款AR/VR頭戴產品。

      近日,乘著“元宇宙”概念大火的東風,該VR產品有了最新進展。

      據The Information獨家報道,蘋果已經完成三款AR/VR芯片的物理設計工作,均已進入流片階段,即將迎來試產。

      據知情人士透露,這三款芯片將交由臺積電量產,采用5nm制程工藝。其功能主要為無線數據傳輸功能最佳化、壓縮及解壓縮影片,并提供最大電池能源效率。

      從性能上看,蘋果用于VR頭顯的SoC(系統級芯片)沒有內置AI加速模塊,不如iPhone、iPad、Macbook上的SoC強大,缺少人工智能和機器學習能力。但能與手機、電腦或平板電腦等主機設備進行無線通信,故可以將AR/VR頭顯所需算力轉給其他設備承擔。

      因此,業內人士預計,搭載此芯片的AR/VR頭戴式設備,將與非蜂窩版 Apple Watch相似,要與iPhone或其他蘋果裝置連結,功能才能完整解鎖。

      此外,據報道,蘋果的CMOS(圖像傳感器)“異常大”,尺寸接近一個頭顯鏡頭,以從用戶周圍環境中捕捉到高分辨率的圖像數據用于AR技術。此前業內媒體預計蘋果頭顯將使用超高分辨率8K顯示器,沒有任何“紗窗效應”。

      對于科技發燒友來說,最關注的是蘋果VR產品的上市時間。

      The Information預計,蘋果VR/AR頭顯定制芯片至少需要一年時間才能批量生產,所以第一款AR/VR頭顯最早或于2022年發布,但如果沒有達到預期的標準,發布也可能被推遲。

      這與知名蘋果分析師天風國際郭明錤此前的預測時間也十分吻合。他此前預測將于2022年第二季度看到蘋果“頭盔式”頭顯。

      雖然市場期盼相關產品盡快面市,但當前芯片短缺問題制約著蘋果相關產品研發進程。

      知情人士稱,臺積電一直難以生產出沒有缺陷的CMOS圖像傳感器,試產期間產量很低,如果沒有第三方制造出能夠處理頭顯超高分辨率顯示的芯片,蘋果可能不得不從頭開始設計顯示驅動程序。這也可能導致產品發布時間進一步推遲。

     蘋果VR十年進階

      對比海外其他科技大廠,蘋果在VR產品的研發上似乎稍顯緩慢。

      Facebook在2014年收購Oculus,完成VR設備領域布局,并在2019年推出Facebook Horizon發力VR社交平臺。2020年后Oculus一家獨大,Oculus Quest2熱賣。Google則在2019年上線Stadia布局云游戲,同時通過Youtube VR布局軟件和服務。

      根據歷史經驗,在尖端技術方面,蘋果往往會比別的大廠晚幾年才出現類似的技術應用。但這并不意味著蘋果真的慢人一拍。

      智慧芽Dicsovery數據庫顯示,早在2010年,蘋果收購瑞典面部識別技術公司Polar Rose啟動VR布局。2013年,收購了3D感應與動作捕捉技術公司PrimeSense;2015年,收購了面部動作捕捉技術公司Faceshift,以及增強現實初創公司Metaio;2016年,收購了面部表情AI分析公司Emotient和AR社交軟件Flyby Media;2017年,收購了混合現實技術提供商Vrvana;2020年,收購了虛擬現實公司Next VR。

      在技術儲備方面,蘋果早在二十年前就有VR相關的專利布局,主要的專利申請集中在近10年。

      據智慧芽全球專利數據庫資料,截至最新,蘋果及其關聯公司在全球126個國家/地區中,共有5056件與“AR”“VR”直接相關的已公開專利申請,其中,發明專利占比超過97%。

      從2017年起,蘋果在這一領域的專利申請數量陡然上升,且此后年專利申請量均維持在600件以上。

      多位VR從業人員向21世紀資本研究院表示,VR/AR行業投資曾有過一段高潮期,但在2017年之后陷入低谷。

      據21世紀資本研究院統計,大致在2012-2017年,行業出現一系列標志性事件,包括OculusRift在Kickstarter眾籌成功,后又被Facebook以20億的天價收購。三星、索尼、HTC、Google等相繼推出VR產品。在此期間,行業出現過熱。

      2017年到2020年,在市場的過高期待下,主流的移動VR產品卻出現體驗不佳、主機VR價格高、內容匱乏等情況,使得消費市場一直沒有實現真正爆發,VR行業由此陷入低谷期。

      有意思的是,從上述蘋果專利申請的步伐來看,在VR大熱的時候,蘋果保持了相對冷靜的態度,恰是在行業低谷期進行了快速布局。

     大趨勢中的產業機會

      21世紀資本研究院在此前文章中指出,2020年至今,VR行業復蘇的跡象十分明顯。隨著Quest2的發布,疊加VR游戲大作的出現,VR行業市場前景樂觀。

      就A股相關標的來看,寶通科技的AR/VR/MR智能眼鏡和軟件平臺是其主要業務之一。完美世界(002624.SZ)、吉比特(603444.SH)、電魂網絡(603258.SH)等公司紛紛加強在沙盒游戲(“虛擬現實”游戲的一種)賽道上的布局。

      如果結合蘋果VR業務的前景,相關產業鏈機會或集中在硬件領域,尤其是光學鏡頭等方面。

      郭明錤在今年3月發布的報告中指出,MR(Mixed reality)/AR(Augment reality)將是下一個定義電子產品的創新人機介面的關鍵技術,MR/AR將提供創新視覺體驗并重新定義人類創造、處理與接收資訊的行為,這也是Apple高度投入MR/AR的原因。

      根據他的預測,Apple的MR/AR產品藍圖分為3個階段,分別是2022年的頭盔式(Helmet type)產品、2025年的眼鏡式(Glasses type)產品、與2030-2040年的隱形眼鏡式(Contact lens type)產品。

      其中,頭盔式產品將透過配備的Sony提供的Micro-OLED顯示屏與數個光學模組,提供影像穿透式(Video see-through)的AR體驗。眼鏡式產品可能將采用Apple獨自開發、類似光波導(Wave guide)的技術提供光學穿透式(Optical see-through)的AR體驗。

      21世紀資本研究院認為,隨著蘋果相關產品的面市,對光學零組件的需求將增加,最直接受益的將是蘋果產業鏈上的光學標的。同時在蘋果的帶動下,國內廠商也將加碼該領域。

      以下是光學領域相關標的:

      舜宇光學科技(02382.HK)是手機、車載鏡頭模組領域龍頭,手機模組的主要配件是手機鏡頭,已成為舜宇第二大增長板塊。據產業鏈消息,蘋果擬引入舜宇作為供應商。

      聯創電子(002036.SZ)公司專門從事各類光學鏡片、鏡頭、影像模組的研發和生產,今年上半年,公司光學車載鏡頭及模組業務增速超3倍。公司近日在投資者互動平臺表示,目前未跟蘋果公司合作。

      韋爾股份(603501.SH)是CMOS圖像傳感器龍頭,前述蘋果遇到的VR技術瓶頸,正是在這一環節。

      水晶光電(002273.SZ)光學板塊的主要產品為紅外截止濾光片、生物識別濾光片板,相關產品有應用在蘋果。公司提到在AR光學系統模組設計等技術方面取得成果。

      歌爾股份(002241.SZ)本就是蘋果產業鏈龍頭,今年以來業績大增就在于VR虛擬現實、智能無線耳機等產品銷售收入的增加。

      長信科技(300088.SZ)主營業務為從事平板顯示真空薄膜材料的研發、生產、銷售和服務,今年以來,公司可穿戴業務擴產進度加速推進。公司近日表示,通過Sharp成功打入A公司NB&PAD的供應鏈,是國內唯一通過A公司認證的減薄業務供應商;另一方面,向A公司供應多世代柔性可穿戴顯示模組。

      (作者:張賽男 編輯:朱益民)

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